赛恩斯：专注资源有限开发无限循环 力争成为重

　　——赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　申万宏源证券000562）承销保荐有限责任公司执行总经理、保荐代表人 叶 强先生

　　非常高兴通过网络平台，就赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市进行网上交流。首先，我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，向长期关心、支持赛恩斯的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢！并向参加今天网上交流的朋友表示诚挚的欢迎！

　　天道酬勤，商道酬信。赛恩斯是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。公司长期坚持研发与创新，以“资源化、减量化、无害化、经济适用”这四项技术为研发原则，瞄准“源头预防、过程控制、末端治理”全工艺过程，始终专注于重金属污染防治技术研发与应用推广。

　　公司拥有中国有色行业污染治理与装备工程技术研究中心、湖南有色行业重金属污染防治技术与装备工程技术中心、有色重金属污染防治装备湖南省工程实验室等省部级科技创新平台。公司利用这些平台聚集了大批研发人才，增强了企业的科技创新能力。公司依托核心技术形成的主要产品及服务，获得专利授权65项，其中发明专利41项、实用新型专利24项。公司将继续深耕重金属污染防治领域，为生态环境保护与资源循环利用提供强有力的技术支撑。

　　公司以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率，提升公司在行业内的领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来！通过今天的交流，我们希望各位投资者能全面了解赛恩斯，更准确地把握赛恩斯的投资机会和投资价值，给予赛恩斯持续的关注和支持！我们会听取投资者的建议，不断推动公司的创新发展，相信在广大投资者的信任和支持下，赛恩斯的发行工作将圆满完成。

　　最后，再次感谢各位投资者、各界朋友对赛恩斯的关心，你们的积极参与，就是对我们最大的支持与鼓励。赛恩斯上市后，将一如既往地不断增强竞争力，提高经营管理水平，提升盈利能力，反哺社会、回馈投资者！谢谢大家！

　　首先，我谨代表申万宏源证券承销保荐有限责任公司，对所有参加赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　作为赛恩斯首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，在与赛恩斯合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信赛恩斯必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴赛恩斯不断发展壮大，并对赛恩斯的未来发展充满期盼！

　　我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，让广大投资者能够更加深入地了解赛恩斯，从而更准确地把握赛恩斯的投资价值和投资机会！我们相信赛恩斯能够通过自己的不懈努力，给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。

　　最后，预祝赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功！谢谢大家！

　　今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢申万宏源证券承销保荐有限责任公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表赛恩斯环保股份有限公司，再次感谢各位的热情参与！

　　通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入地了解公司价值。同时，大家提出了很多宝贵且有价值的意见和建议。我们将予以认真听取和吸收，付诸实践，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是赛恩斯未来做大、做强、健康发展的有力保障。

　　由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　最后，再次感谢广大投资者对赛恩斯的支持和关心，希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！

　　高伟荣：公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，以成为重金属污染防治领域的领航者为核心发展目标，业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。公司长期坚持研发与创新，以“资源化、减量化、无害化、经济适用”四项技术研发原则，瞄准“源头预防、过程控制、末端治理”全工艺过程，始终专注于重金属污染防治技术研发与应用推广。

　　叶强：截至招股意向书签署日，公司拥有4家控股子公司，分别为赛恩斯工程、信泰环境、东城污水和Science Environmental Protection d.o.o. Bor。

　　高伟荣：截至招股意向书签署日，公司及子公司共获得专利69项，其中发明专利43项、实用新型专利26项。另外，公司拥有独占许可使用专利9项、非专利专有技术9项。

　　高伟荣：公司的产学研之路主要是建立在与中南大学、湖南农业大学、湖南省环境保护研究院等单位全面“产学研合作”的基础上。在十余年发展过程中，公司始终坚持“优势互补、互利共赢”的产学研合作技术发展理念，充分发挥、发掘和利用高校的学科优势、人才优势和平台优势，结合公司的资源优势、孵化转化优势和产业推广优势等，以此推动中国有色行业重金属污染防治技术和产业的快速发展。通过双方全面深入的产学研合作，探索出一条重金属污染防治技术研发与孵化转化的新模式。创新建立了移动式模块化技术孵化试验平台，模块化可以满足不同技术转化的定制化需求，移动式可以深入企业实践应用现场结合生产实际情况进行验证、评估和改进技术。公司在成长发展历程中，不同时期的产学研合作模式在发生改变，但产学研的主旋律未曾动摇，双方协作通过技术升级推动产业进度的初心也从未改变。

　　高伟荣：公司始终深耕重金属污染防治领域，先后攻克有色金属行业污酸资源化治理、重金属废水深度处理与回用、含砷危废治理等难题，形成了污酸资源化治理系列技术、重金属废水生深度处理回用系列技术等核心技术，并不断开拓新技术、新工艺应用领域，努力引领行业发展新方向，致力于成为重金属污染防治领域的领航者。

　　公司将一如既往地致力于解决有色行业最紧迫的环境挑战，致力于成为推动涉重金属污染行业可持续发展的领航者，为客户提供重金属污染防治综合解决方案，短期成为国内重金属污染防治领域的领航者，长期成为全球重金属污染防治领域的领航者；为资源有限开发、无限循环，“负重”前行；持续改善生态环境，还世界以自然，实现人与自然的和谐相处。

　　高伟荣：未来公司将聚焦重金属污染防治领域，持续发力开展技术研发创新，优化技术工艺设计，扩大应用范围，持续满足客户需求；加快业务结构调整，提高运营服务业务占比；积极布局资源回收，实现高质量可持续发展。

　　公司拟扩建研发中心，配备实验室及相应的设备和设施，围绕有色金属冶炼行业产生的污酸、复杂重金属废水、含砷危废以及重金属污染环境修复等领域，加大研发力度，以资源的角度来治理环境，不断深化资源化技术方面的研究，强化公司的技术优势和核心竞争力。公司拟新建环保成套设备生产线，解决核心技术配套成套装备生产问题，为公司核心技术应用推广和业务扩展提供生产保障，进一步提升在有色行业重金属污染防治细分领域的市场占有率。公司将创新运营模式，优化业务结构，为客户提供系统、全面的综合环境解决方案。近年来，公司加快业务结构调整，逐渐向“药剂产品+运营服务”转型，成效显著，运营质量逐步提升。未来3年，公司将加大在资源化领域的投入并提升运营业务占比，提高获取长期稳定收益的能力，凭借在污酸资源化治理、含砷危废治理等方面的技术优势，实现公司业务收入稳定增长，同时推动业务结构持续优化，业务板块协同发展，运营服务业务占比逐步上升，从而实现公司持续稳健发展。

　　高伟荣：公司未来规划采取的措施有：1）聚焦主营业务，持续升级核心技术；2）提升品牌影响，提高产品品质；3）加快人才培养和引进，提升核心竞争力。

　　高伟荣：公司的竞争优势有：1）技术和研发优势；2）药剂产品优势；3）专业化综合服务能力优势；4）品牌优势；5）人才优势。

　　高伟荣：公司将根据市场需求和行业技术发展趋势，持续加大对于技术进行研发升级及创新。目前公司有10项国内发明专利已进入实质审核阶段或受理阶段，非专利专有技术9项，另有18项主要研发项目正在开展中。

　　高伟荣：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“生态保护和环境治理业（N77）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“生态保护和环境治理业（N77）”中的“环境治理业（N772）；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务领域的行业归属于“7.2先进环保产业”中的“7.2.5环境保护及污染治理服务”行业；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2021年4月修订）》，公司属于“节能环保领域”之“先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用”的科技创新企业。

　　问：请介绍行业在新技术、新产业300832）、新业态、新模式等方面的发展情况。

　　高伟荣：发展情况为：1）新技术——采用污酸资源化处理新技术和砷渣矿化解毒处理新技术；2）新产业——标准化、系统化环保技术装备市场逐步形成；3）新业态——运营管理物联网化和智能工厂建设；4）新模式——资源的再生利用和循环经济模式建设。

　　高伟荣：行业发展面临的机遇有：1）政策大力支持，市场规模持续扩大；2）环保核查趋严，提供良好契机；3）有色行业加速发展，推动了污染治理需求提升；4）技术及生产工艺不断发展；5）污酸资源化和砷渣治理市场仍处于发展初期，未来有较大成长空间。

　　高伟荣：目前，我国重金属污染防治行业仍处于发展期，行业格局分散，市场集中度较低，具有企业进入壁垒高、规模化不足、区域分散等特点。一般而言，拥有重金属污染物综合处理资质的企业规模较小，部分工业废水、废渣处理企业由于资金能力薄弱，处理技术和资质单一，不能同时处理多种品类的重金属污染物。

　　与此同时，环保行业上市并购潮愈演愈烈，将不可避免地带来重金属治理行业内企业的淘汰整合，优势企业将借产业化加速之机，进一步提高市场占有率。综上，重金属污染防治及相关业务呈现资质管控严格、行业准入门槛高的特点，目前大型综合性的企业在本地区市场往往占据优势地位，而行业未来的竞争格局也将逐步向资源集约型、技术先进型企业倾斜。

　　高伟荣：目前环保行业上市公司中还没有和公司在主要产品、业务模式、技术实力等各方面可比性较高的公司，其中与公司在某些业务方面有一定可比性的上市公司有永清环保300187）、金科环境、金达莱、三达膜、卓锦股份和艾布鲁301259）。

　　高伟荣：公司是一家专业从事重金属污染防治的高新技术企业，长期专注于解决含重金属污酸、废水、废渣治理以及重金属污染环境修复的痛点、难点，攻克了有色金属行业污酸资源化治理、重金属废水深度处理与回用、含砷危废无害化处置等难题。公司的重金属污染防治技术已广泛推广应用于全国上百家采、选、冶大中型企业，取得显著成效，被市场高度认可。公司以自有核心技术为依托，配套自主开发的成套化技术装备，提供的重金属污染防治综合解决方案具有工艺稳定且效果好、运行成本低、资源化效果显著、集成度高、工艺简单等优势。公司提供的重金属污染防治综合解决方案自推向市场以来，目前已建成多项有代表性的重点环境保护应用工程，在市场上拥有较高的知名度，市场占有率逐年增长。

　　公司多次积极参与重金属污染环境突发事件应急工作，得到了当地政府和相关环保监管部门的高度认可与好评。公司获得了“工信部专精特新小巨人企业”“湖南省专精特新小巨人企业”“湖南省高新技术企业”“固废细分领域领跑及单项能力领跑企业”“湖南省守合同重信用企业”“长沙市守合同重信用企业”“年度十佳环保企业”等多项荣誉。综上所述，公司在重金属污染防治领域具有较高的知名度和市场地位。

　　叶强：截至招股意向书签署日，高伟荣直接持有公司33.37%的股份，高亮云直接持有公司8.75%的股份，高时会直接持有公司2.15%的股份，3人系兄弟姐妹关系，合计持有公司44.27%的股份。高伟荣、高亮云和高时会兄妹3人已经签署了《一致行动协议》，主要约定3人在涉及董事会或股东大会投票、公司经营决策等一致行动事项时对外采取一致行动，如果意见不一致时以高伟荣的意见为准。最近两年内，高伟荣、高亮云和高时会为公司实际控制人，且未发生变更。

　　叶强：根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》，公司选择的具体上市标准为：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元；或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

　　叶强：公司本次公开发行股份2370.6667万股，占发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。

　　高伟荣：公司本次募集资金将主要运用于长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备生产基地建设项目、赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目和补充流动资金项目。

　　高伟荣：“成套环保设备生产基地建设项目”的实施，可有效解决公司在研发成果转化及应用中配套设备生产线少、产能不足的问题，为公司的业务扩展提供了强大的生产保障，有助于进一步提升公司在有色冶炼重金属污染防治领域的市场占有率；“研发中心扩建项目”的实施，可以保障公司核心技术的持续优化与改进，不断加深资源化技术方面的研究、开发资源化技术和资源化产品，强化公司竞争优势；“补充流动资金”项目可以增强公司现金流水平，使公司各业务板块协调发展，降低经营风险，增强公司持续盈利能力。综上，本次募集资金投资项目是基于公司发展现状，围绕壮大公司主营业务、贯彻执行公司发展战略、保证公司长期竞争力的宗旨而规划，重点投向科技创新领域。

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